Synopsis : Joan Huang, une adolescente sino-américaine, rêve de devenir reine du bal afin d'être enfin acceptée par les élèves les plus populaires de son lycée. Convaincue que son apparence est un obstacle à son intégration, elle accepte de subir une intervention chirurgicale expérimentale capable de modifier son origine ethnique et de lui donner l'apparence d'une jeune femme blanche. Devenue Jo Hunt, elle obtient rapidement la reconnaissance qu'elle recherchait, mais cette nouvelle identité s'accompagne d'effets secondaires aussi inquiétants que terrifiants. Son corps commence à se déformer tandis que son ancienne apparence semble ressurgir sous sa nouvelle peau. Déchirée entre son désir d'être acceptée et la perte progressive de son identité, Joan comprend que cette transformation pourrait avoir un prix bien plus lourd qu'elle ne l'imaginait...