Synopsis : Frank Zito répare des mannequins dans un petit atelier et vit seul dans un appartement rempli de têtes réalistes qu’il « habille » avec les scalps de ses victimes. Il traque des jeunes femmes dans les rues de la ville, les assassine et conserve leurs cheveux pour décorer ses mannequins. Hanté par le souvenir de sa mère abusive, Frank plonge peu à peu dans une folie incontrôlable. Sa rencontre avec Anna, une photographe passionnée par les mannequins anciens, lui donne l’illusion d’une vie normale. Mais son obsession maladive et ses pulsions meurtrières ressurgissent. À mesure qu’il perd pied, les meurtres se multiplient, laissant derrière lui une scène de violence sanglante que la police tente de comprendre avant qu’il ne soit trop tard...