Synopsis : Naim vient de s’installer avec sa mère dans une petite communauté chrétienne conservatrice de l’État de Victoria. Il se rapproche rapidement de Ryan, un adolescent avec lequel naît une attirance qu’ils préfèrent dissimuler aux regards de leur entourage. Lorsque leur relation est découverte par le pasteur local, les deux garçons sont soumis à un inquiétant rituel destiné à réprimer leurs sentiments. Mais la cérémonie libère involontairement une entité violente capable de prendre l’apparence de la personne que sa victime désire le plus. Pour Naim et Ryan, la créature adopte ainsi le visage de l’autre, transformant leurs sentiments en une arme terrifiante. Désormais confrontés à une présence qui peut surgir sous les traits de celui auquel ils font le plus confiance, les adolescents doivent trouver un moyen de lui échapper tout en affrontant l’hostilité grandissante d’une communauté déterminée à les séparer et à briser leur relation quoi qu'il en coûte...