Synopsis : Ancien profiler du FBI, Will Graham s'est retiré après avoir frôlé la mort en arrêtant le redoutable Hannibal Lecktor. Lorsque plusieurs familles sont sauvagement massacrées par un mystérieux tueur surnommé « La Fée des dents », son ancien supérieur le convainc de reprendre du service. Doté d'une capacité exceptionnelle à comprendre les criminels en se projetant dans leur esprit, Graham accepte de mener cette nouvelle enquête malgré les risques pour son équilibre psychologique. Faute de pistes solides, il décide de consulter Lecktor, toujours incarcéré, espérant obtenir des indices sur le meurtrier qu'il traque. Tandis que les crimes se multiplient, Graham s'enfonce peu à peu dans la psyché de son adversaire, au point de craindre de lui ressembler. Une véritable course contre la montre s'engage avant que le tueur ne fasse de nouvelles victimes...