Synopsis : Duane Bradley arrive à New York avec une mystérieuse malle en osier qu’il garde toujours près de lui. Il s’installe dans un hôtel sordide, attirant rapidement la curiosité des résidents méfiants et intrigués. Dans cette malle se cache son frère siamois, Belial, une créature difforme, monstrueuse et dotée d’une force redoutable. Les deux frères ont été séparés de force lors d’une opération chirurgicale traumatisante, mais conservent un lien télépathique intense et indestructible. Tandis que Duane, calme et sociable, tente de s’intégrer et de mener une existence normale, Belial, consumé par la haine et la douleur, ne rêve que de vengeance sanglante. Ensemble, ils traquent un à un les médecins responsables de leur séparation. Mais plus le temps passe, plus Duane se sent tiraillé entre son humanité et son lien avec Belial, dont la violence devient incontrôlable...