Synopsis : Après les terribles événements liés aux expériences génétiques du docteur Meyerling, plusieurs bébés mutants issus du même programme sont toujours en vie. Linda Holt s'est donné pour mission de les retrouver et de les éliminer avant qu'ils ne deviennent une menace pour l'humanité. Son enquête la conduit jusqu'à Catherine Moore, jeune mère d'un nourrisson à l'apparence difforme mais qu'elle refuse d'abandonner malgré les avertissements. Tandis que le bébé révèle une intelligence inquiétante et des instincts meurtriers, les victimes commencent à se multiplier autour de lui. Déchirée entre son instinct maternel et l'horreur de la situation, Catherine tente de protéger son enfant alors que Linda se rapproche inexorablement....