Synopsis : Après la séparation de ses parents, Billy, un jeune garçon, part en vacances avec sa mère Sally et son nouveau compagnon Mike dans la région désertique de l'Arizona. Peu enthousiaste à l'idée de partager ce voyage avec un homme qu'il connaît à peine, Billy tente malgré tout de profiter du séjour. Mais au cours d'une excursion, il découvre un mystérieux objet ayant appartenu à une victime d'un meurtre récent. Sans le savoir, il vient de récupérer un indice susceptible d'identifier un dangereux assassin qui sévit dans la région. Lorsque le meurtrier comprend que l'enfant possède cet objet compromettant, il décide de le retrouver pour éliminer toute menace. Tandis que la famille poursuit son périple à travers les paysages arides du désert, Billy remarque d'inquiétantes présences et commence à craindre pour sa vie. Isolés loin de chez eux, les voyageurs vont bientôt découvrir que leur séjour pourrait se transformer en véritable cauchemar...