Synopsis : Corky Withers est un magicien raté qui connaît enfin le succès grâce à son numéro de ventriloque et à Fats, une marionnette au caractère insolent qui fascine le public. Alors que sa carrière décolle, la pression devient de plus en plus difficile à supporter et Corky choisit de disparaître quelque temps pour se réfugier dans la région où il a grandi. Il y retrouve Peggy Ann, son amour de jeunesse, avec l'espoir de commencer une nouvelle vie loin des projecteurs. Mais Fats semble refuser de rester silencieux et s'immisce progressivement dans chacune de ses décisions. À mesure que Corky perd le contrôle de la situation, les tensions s'intensifient autour de lui et plusieurs drames viennent bouleverser son entourage. Entre obsession, manipulation et réalité de plus en plus incertaine, il devra affronter ses propres démons...