Synopsis : Henry Spencer, ouvrier taciturne vivant dans un paysage industriel oppressant, voit sa vie bouleversée lorsque sa compagne Mary donne naissance à un enfant difforme, mi-humain mi-créature. Isolé dans son appartement, Henry sombre peu à peu dans un cauchemar où la réalité se déforme. Les sons mécaniques, les visions étranges et la solitude transforment son quotidien en un labyrinthe de peur et de culpabilité. L’enfant devient à la fois le symbole de son angoisse et le reflet d’un monde corrompu. Prisonnier d’un univers surréaliste où le corps et l’esprit se dissolvent, Henry tente d’échapper à une existence qu’il ne comprend plus...